Groupes, tags & entités
Organiser et segmenter vos utilisateurs, et gérer plusieurs marques.
Trois outils complémentaires structurent vos utilisateurs et vos données à l'intérieur d'une organisation. Contrairement aux espaces qui cloisonnent les droits, ces outils servent surtout à organiser et à cibler.
Groupes
Les groupes rassemblent des utilisateurs (par équipe, service, site…). Ils servent notamment au ciblage : attribuer un modèle, une campagne ou une commande à un groupe entier plutôt qu'à chaque personne. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes en même temps.
Créer un groupe :
- Ouvrez Organisation → Groupes.
- Cliquez sur Créer un groupe et donnez-lui un nom (ex. « Commerciaux », « Direction »).
- Ajoutez les utilisateurs concernés.
Vous pourrez ensuite viser ce groupe lors de l'attribution d'un modèle ou d'une campagne.
Organigramme et informations de groupe
Un groupe peut avoir un groupe parent (ex. « Agence Lyon » sous « Siège ») : vous construisez ainsi votre organigramme.
Chaque groupe peut aussi porter ses propres informations : logo, couleurs, téléphone, email, adresse, réseaux sociaux, liens. Elles s'affichent dans les modèles grâce aux variables de groupe — par exemple l'adresse de l'agence de chaque utilisateur dans sa signature.
Si un utilisateur appartient à plusieurs branches, son groupe principal (l'étoile dans sa fiche) désigne celle dont les informations alimentent ses modèles.
Tags
Les tags sont des étiquettes libres pour segmenter utilisateurs et contacts — par exemple « salon 2026 », « VIP » ou « commercial ». Ils facilitent le filtrage et l'export.
Section : Organisation → Tags.
À la différence des groupes (qui servent au ciblage), les tags sont surtout des critères de tri et de recherche. Un même élément peut porter plusieurs tags.
Entités (fusionnées dans les groupes)
Les anciennes entités (marque ou département avec son logo et ses couleurs) ont été fusionnées dans les groupes : un groupe porte désormais à la fois ses membres et son identité visuelle.
Exemple
Une organisation possède deux marques, « Alpha » et « Beta ». Vous créez deux
groupes, chacun avec son logo et ses couleurs, et vous y rangez les utilisateurs.
Dans une signature, {{user.groupauto.logo}} affiche automatiquement le bon logo
pour chacun.
Attributs personnalisés
Vous pouvez ajouter des attributs personnalisés à vos utilisateurs (champs sur mesure, ex. « matricule » ou « région »). Ils sont utilisables dans les filtres, dans l'import et dans la synchronisation Microsoft Entra ID.
Vous les créez depuis la page Utilisateurs, ou à la volée pendant un mapping : l'écran d'import CSV comme le mapping des champs Microsoft Entra proposent « Créer un attribut personnalisé » directement dans la liste des champs cibles. L'attribut créé est aussitôt sélectionné pour la colonne en cours.
Groupes, tags ou espaces : lequel choisir ?
| Besoin | Outil |
|---|---|
| Cibler un modèle/une campagne sur plusieurs personnes | Groupe |
| Trier, filtrer, exporter des utilisateurs/contacts | Tag |
| Gérer plusieurs identités visuelles (marques, agences) | Groupe (avec ses infos) |
| Cloisonner les droits d'administration | Espace |
Bon à savoir
- Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes et porter plusieurs tags ; l'espace est, lui, un rattachement plus structurant.
- Les attributs personnalisés et certaines options de segmentation dépendent de votre offre.
- Pour les définitions, voir le Glossaire.